Suite à un tremblement de terre, le corps d'un homme est découvert dans la baie de Naples. Un homme et sa fille se rendent en Italie pour un test ADN. Le passé les rattrape.
Le monologue d'un veilleur de nuit lancé à la poursuite d'un peintre sauvage.
Fin des années 1970. Malgré les avertissements de Jérôme, son supérieur, Judith se lance dans un nouveau projet dont elle ignore encore la difficulté. En effet, la jeune journaliste se fixe pour mission d'obtenir une interview de l'illustre Salvador Dalí.
Polly, secrétaire intérimaire, est fascinée par sa nouvelle patronne, Gabrielle, directrice d'une galerie d'art de Toronto. Naïve, Polly fait face à des comportements intellectuels qui la dépassent. Elle se réfugie alors vers la photographie, fixant sur la pellicule ses nombreuses obsessions. Pourtant Polly aidera Gabrielle, doutant de ses qualités de peintre, à se révéler...
Jerry Strong est le fils d'un riche homme d'affaires. Las de la haute société et de ces fastes, il souhaite devenir peintre. Pour cela, il engage Kay Arnold, une jeune fille sauvage et libre, pour lui servir de modèle. Au fil des séances, leur relation s'intensifie.
Dans la période montmartroise à la fin du 19e siècle, alors que la bonne société française va s'encanailler dans les cabarets parisiens et les maisons closes, le jeune Henri de Toulouse-Lautrec se livre à la peinture et côtoie des prostituées afin d'oublier sa difformité.