"On est des gagne-misère, mais on n'est pas des peigne-culs", telle est la philosophie de Garris, homme simple, généreux et quelque peu poête qui vit au bord d'un étang avec son ami Riton, qui élève trois enfants turbulents issus de son second mariage. Riton, de temps en temps, noie son chagrin dans le vin rouge pour tenter d'oublier sa première femme et grand amour...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches, il n’a rien d’autre, et il ira jusqu’au bout pour les sauver...
1793, la Terreur s'abat sur la France. Savinien de Kerfadec a élevé ses deux fils légitimes et une enfant trouvée, Céline, dans la haine de la guerre. Sur la terre vendéenne meurtrie par la guerre, les frères sont écartelés entre les camps opposés. L'un épouse la cause des révolutionnaires, les « Bleus », l'autre celle des Chouans, les « Blancs », au désespoir du père et de Céline...
Fils et petit-fils de paysans, Nicolas est le successeur désigné de la ferme familiale. Mais la vie rurale est devenue si difficile et l'entreprise est si criblée de dettes que le jeune homme s'interroge sur son avenir. Peut-il rester sur ses terres ? César du meilleur espoir masculin en 2000 pour Eric Caravaca; Meilleur film et meilleur acteur (Jacques Dufilho) au Festival de San Sébastian 1999
La révocation de l'Édit de Nantes entraîne dans différentes régions, particulièrement dans les Cévennes, une résistance acharnée de la part des Protestants. Le 24 juillet 1702, ils se révoltent. Gédéon Laporte, Abraham Mazel et d'autres luttent contre les troupes du Roi, commandées par le capitaine Poul.