Dans les années 1980, Mary, Billybud et Fumbleton ont joué dans l'émission de télévision pour enfants Wander to Wonder. Ils se retrouvent seuls dans le studio après le décès de l'auteur de l'émission.
Rembrandt se réveille en sursaut : il vient de rêver qu'il est aveugle. Ce cauchemar le replonge 12 ans en arrière, en 1642, alors qu'il travaille sur son œuvre la plus célèbre, 'La Ronde de Nuit'. Alors au sommet de son art, la milice des Mousquetaires d'Amsterdam lui demande un portrait de groupe. Mais le peintre a un mauvais pressentiment et sait déjà que ce tableau précipitera sa chute.
Années 1990. Lorsque des ouvriers russes travaillant dans la maison de Bernie se révèlent être des criminels recherchés, ils séquestrent Bernie et sa famille et les obligent à démolir l'endroit pour trouver un vieux butin caché.