Majid, tout juste sorti de prison, peine à se réinsérer. Il alterne entre vols de scooter et séances de kickboxing. Mais sa rage est vite repérée par la pègre locale, qui voit en lui une recrue de choix...
Un homme navigue au gré des événements ou de son imagination, du vieux moulin, ou il vit avec sa famille, à un institut psychiatrique qui pratique la lobotomie à tour de bras en passant par une salle de spectacle ou un prestidigitateur, son frère, officie en compagnie d'une jeune femme dont il va tomber amoureux.
Une très belle femme descend par erreur d'un train par une nuit d'hiver. L'homme qui vit là, seul, s'occupe de l'entretien d'une gare perdue dans un paysage splendide. Coupés du monde, ils vont se livrer à un étrange jeu de séduction. Fasciné par cette femme mystérieuse, l'aiguilleur tentera tout pour l'empêcher de prendre le dernier train et la garder auprès de lui.