Au cours d'une plongée, une spécialiste de la faune sous-marine est attaquée par une orque. Pour la sauver, un marin tue l'animal déclenchant la colère du mâle.
Souhaitant se débarrasser de tous les enfants laids, le Président Isimo organise leur arrestation pour les confiner. Paul, un garçon de 11 ans aux grandes oreilles décollées, réussit à s'échapper et organise un grand mouvement de rébellion contre cette mesure.