Souhaitant se débarrasser de tous les enfants laids, le Président Isimo organise leur arrestation pour les confiner. Paul, un garçon de 11 ans aux grandes oreilles décollées, réussit à s'échapper et organise un grand mouvement de rébellion contre cette mesure.
Grace et son père ont quitté Dogville pour rentrer chez eux. Par hasard, ils font une halte en Alabama, devant la plantation Manderlay. Dans cette ville, l'esclavage n'a pas été aboli. Grace décide de rester à Manderlay et d’y libérer les esclaves.