Dans l’Allemagne de 1838. Malgré un mauvais pressentiment de sa femme Ellen, Thomas Hutter, clerc de notaire, rejoint la Transylvanie afin de conclure une vente avec le mystérieux comte Orlok. Il découvre que le comte est un vampire.
Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage, prêtent leur voix aux grandes stars du cinéma et se jurent chaque matin dans la pénombre du studio un amour éternel. Mais Ivan abandonne subitement Pepa. Celle-ci va mener son enquête et découvrir la double vie de l'homme qu'elle aime...