Ilan Ben Natan, professeur émérite, est marié à Naomi, une superbe jeune femme qu’il aime d’un amour obsessionnel. Un jour, il découvre que Naomi a un amant. Sa mère lui recommande de ne pas s’en préoccuper. Mais il suit sa femme à la trace et finit par rencontrer son rival, un peintre qui vit au bord de la mer.Fou de jalousie, Ilan ne voit qu’une solution…
À 73 ans, Lucius, un retraité désabusé et condamné par la maladie, intègre un cercle de combats pour vieillards. Conscient que sa vie est derrière lui, il se métamorphose, devient étranger à la défaite. Il se lie d'amitié avec un autre combattant de son âge, qui lui fait découvrir le monde de la nuit...