Après avoir réalisé des tableaux variés, Kim Tschang-yeul, un artiste sud-coréen, a peint sa première goutte d'eau en 1971. Par la suite, toutes ses oeuvres ont figuré des gouttes d'eau. Son fils, Oan Kim, tente de comprendre son obsession pour ce motif.
Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité une importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane de Hambourg, les services secrets allemands et américains sont en alerte.
Curro, qui a purgé 8 ans de prison pour un braquage sanglant, est bien décidé à reprendre une vie normale avec sa femme, Ana, et son fils. Il fait la rencontre de José, un homme, mutique et solitaire, qui semble animé par un furieux désir de vengeance...