Daniel est un artiste plasticien qui ne trouve plus l’inspiration. Au fil de ses déambulations nocturnes, il rencontre trois filles de nuit plus folles les unes que les autres, quand il assiste à un drame… Au cœur de cette nuit surréaliste, les rêves les plus extravagants et les peurs les plus sombres de Manuela, Divine et de Candice vont se révéler...
Orsini entre avec Jacob, son poulain, dans la calme bourgade de Santa Maria. Il offre une prime de 1000 dollars à qui tiendra trois minutes face à son catcheur. L'enjeu échauffe les esprit et l'épicier, dit "le Turc" monte sur le ring sur ordre de sa femme.