Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gamberdella, un bel homme mondain, jouit de la ville et de ses habitants. Auteur, dans sa jeunesse, il rêve de se remettre à écrire, mais le profond dégout qu'il éprouve pour lui-même et pour les autres le paralyse...
Enfant, Mélanie a vécu une humiliation qui lui a fait abandonner l'étude du piano. Des années plus tard, elle entre au service d'une pianiste célèbre, celle dont elle veut, depuis, absolument se venger.
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...
Frodon et Sam, le duo de hobbits, continuent leur route vers la montagne du destin pour y détruire l'Anneau unique. Ils ignorent que leurs amis Merry et Pippin ont été capturés et qu'Aragorn s'est lancé à leur poursuite vers le domaine de Saroumane...
La jeune Sylvie, vivant dans le château de son père, un baron ruiné, est fascinée par le portrait d'un jeune chasseur qui se fit tuer par amour pour sa grand-mère à l'âge de 20 ans. Son obsession est telle qu'elle fait renaître le jeune homme. Un jour, le père de Sylvie vend le tableau, et fait disparaître le fantôme. Devant le désarroi de sa fille, il engage alors un comédien pour le remplacer...