Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gamberdella, un bel homme mondain, jouit de la ville et de ses habitants. Auteur, dans sa jeunesse, il rêve de se remettre à écrire, mais le profond dégout qu'il éprouve pour lui-même et pour les autres le paralyse...
Tennessee, années 1930. Felix Breazale est un vieil ermite sur lequel circulent les pires rumeurs : on dit qu’il est un tueur, ou encore un sorcier. Mais un jour il arrive en ville et se rend aux Pompes Funèbres pour organiser son propre enterrement.
Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen… Pour son deuxième long métrage, après Kaili Blues, Bi Gan continue de creuser une veine puissamment onirique, à l'aide d'un plan-séquence grandiose.
Italie du sud, l'été. Michele, 10 ans, joue à se faire peur avec ses copains. Un jour, au milieu des champs de maïs, il tombe par hasard sur un ancien bunker. Poussé par la curiosité, le jeune garçon l'explore et y découvre un effroyable secret. Pour Michele, tout le monde est alors suspect d'être impliqué dans cet odieux crime qui a bouleversé l'Italie. Son monde d'insouciance bascule à jamais.