Il s'est écoulé six ans depuis le jour où les destins de Freddy Gale et John Booth se sont croisés. Un accident envoie John en prison et transforme la vie de Freddy en un véritable enfer où il n'a plus qu'une seule raison de vivre : se venger...
Péninsule de Taman, 1943. Les armées allemandes battent en retraite. Un nouveau Commandant de Bataillon arrive, Stransky, aristocrate prussien, qui s'est porté volontaire pour le front russe afin d'en rapporter une Croix de fer, symbole convoité de bravoure. Une antipathie profonde s'instaure aussitôt entre ce dernier et le sergent Steiner, un baroudeur qui méprise les officiers...
#2 Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entrainer Caleb dans le monde des compagnons de Mae, le monde des vampires. Il devra apprendre à tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes.
Une réflexion sur le désir à travers les amours compliquées de Pablo, un metteur en scène, et de sa soeur Tina qui, vingt ans auparavant était un homme.