En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs enfants à l’ombre de leur figuier géant. Quand Peter meurt brutalement, chacun réagit à sa manière. Simone, croit que son père vit à présent dans l’arbre et initie Dawn à son secret. La vie reprend mais l’arbre devient envahissant. Ses branches, ses racines, et même son peuple de grenouilles et de chauves-souris menacent le foyer.
Rynn, jeune anglaise de treize ans, vit retirée avec son père, poète, dans une belle maison au bord de la mer. On ne voit jamais son père. Peu à peu plusieurs personnes disparaissent dans l'entourage de l'enfant...
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.