Ancien béret vert et héros de la guerre du Vietnam, John Rambo erre de ville en ville à la recherche de ses anciens compagnons. Mais lorsqu'il traverse la petite ville du shériff Will Teasle, celui-ci l'arrête pour vagabondage et l'ancien soldat se fait maltraiter par des policiers abusifs. Traqué comme une bête, Rambo rentre alors en guerre contre les autorités.
Walter Paisley est serveur dans un bar fréquenté par des beatniks. Impressionné par leur façon de vivre et par leurs idées sur l'art, il s'essaie à son tour à la sculpture sur argile. Confronté à l'échec, il devient alors un impitoyable assassin...