Deux jeunes hommes, confus et pleins d’esprit, deviennent amis car ils n'ont rien de mieux à faire. Leur journée oscille entre bavardages, crise existentielle et rites de passage masculins douteux dans les bois entourant Oslo.
Pauli, un célèbre flûtiste classique, retourne dans sa ville natale pour soigner sa dépression. Il renoue avec une ancienne camarade de classe, qui lui propose de rejoindre un groupe de musique joyeusement anticonformiste.