Dans les années 30, Elle Marja, jeune fille de 14 ans d'origine Sami, étudie à l'internat loin de sa famille. Là-bas, elle est confrontée au racisme et à l'humiliation des évaluations ethniques. Elle se prend à rêver d'une autre vie mais, pour cela, elle devra peut-être renier ses origines.
Pauli, un célèbre flûtiste classique, retourne dans sa ville natale pour soigner sa dépression. Il renoue avec une ancienne camarade de classe, qui lui propose de rejoindre un groupe de musique joyeusement anticonformiste.
Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants, prend peu à peu une tournure inquiétante...
Dans le climat beaucoup trop apaisé de la Norvège des années 1990, Euronymous fonde le groupe Mayhem et devient l’épicentre de la nouvelle scène black métal norvégienne. Sa rencontre avec Varg Vikernes, l’homme derrière le projet musical Burzum, va précipiter les membres de son cercle dans une surenchère criminelle.