Dans les années 30, Elle Marja, jeune fille de 14 ans d'origine Sami, étudie à l'internat loin de sa famille. Là-bas, elle est confrontée au racisme et à l'humiliation des évaluations ethniques. Elle se prend à rêver d'une autre vie mais, pour cela, elle devra peut-être renier ses origines.
Vebjorn, bientôt 30 ans, n'a jamais eu de petite amie. Alors qu'il travaille comme mascotte et moniteur de ski dans une station, il percute Polina, une touriste.