Pauli, un célèbre flûtiste classique, retourne dans sa ville natale pour soigner sa dépression. Il renoue avec une ancienne camarade de classe, qui lui propose de rejoindre un groupe de musique joyeusement anticonformiste.
Katrine, qui a grandi en Allemagne de l'Est, est une "enfant de la guerre", née d'une femme norvégienne et un soldat allemand. Lorsqu'un avocat lui demande un jour de témoigner dans un procès contre l'Etat norvégien au nom des enfants de la guerre, elle voit progressivement les secrets de sa famille refaire surface...