Le soir de Noël, Maria interprète son numéro de danseuse du ventre dans le spectacle clandestin de son mari. Lorsqu’un policier vient les arrêter, le couple s’enfuit et Maria se réfugie dans une église où elle découvre un bébé abandonné...
Henrik et Lars, son fils de 16 ans, vivent ensemble dans une vieille ferme du nord de l’Allemagne. Nouveaux venus dans la région, ils ont peu de contacts avec les gens d'alentour. Ils communiquent peu de toutes façons. Mais lorsque Lars apprend que son père a une liaison avec sa tante Jana, il se sent plus isolé que jamais...