Deux soldats démobilisés s'associent pour monter un numéro de music-hall. C'est le triomphe. Lors d'une soirée, ils rencontrent deux soeurs, Betty et Judy, qu'ils engagent dans leur troupe. Tous les quatre organisent une soirée pour la nuit de Noël...
De retour à Bouzolles, les Tuche attendent de fêter Noël, et Cathy souhaite profiter de l'occasion pour inviter Maguy et Jean-Yves, que Jeff ne peut pas voir en peinture. Après une dispute, Jeff décide de racheter l'entreprise convoitée par Jean-Yves...
C'est la nuit de Noël. Thérèse et Pierre s'apprêtent à assurer la permanence téléphonique de l'association SOS détresse-amitié, bientôt perturbée par l'arrivée de Josette qui vient de quitter son mari alcoolique, et Katia, un travesti dépressif...