Deux familles richissimes, les Desnoyers et les Von Hartrott, issues de la même branche argentine, sont réunies afin d'accueillir Heinrich von Hartrott après ses études en Allemagne. À la stupeur de tous, celui-ci avoue avoir abandonné ses études pour intégrer le parti nazi. Lorsque la guerre éclate, Heinrich, du côté allemand, va être amené à lutter contre son propre cousin Julio Desnoyers...
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du "réalisme socialiste". Il tombe amoureux d'Ellie, la fille d'un médecin influent au passé trouble.
1942. Evadé du Ghetto de Varsovie, un jeune garçon juif polonais se cache dans la forêt, trouve un refuge puis doit bientôt fuir de ferme en ferme. Pour survivre, il en oublie son nom, cachant qu’il est juif... Adaptant le best-seller de Uri Orlev, d'après une histoire vraie, le cinéaste a voulu créer un film sur la Shoah que, à l'égal des adultes, les enfants aussi pourraient voir.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un journaliste et sa fille actrice, qui tentent de se faire une place dans la France occupée, sombrent peu à peu dans la collaboration.