En 1932, Herman J. Mankiewicz écrit "The Mad Dog of Europe", un script visionnaire dénonçant la menace hitlérienne. Les studios hollywoodiens préfèrent enterrer le projet de ce film dont l'histoire semble résonner avec les fractures de notre époque.
Babe, étudiant en histoire, s'entraîne dans Central Park pour le marathon de New York. Son frère Doc, membre d'une organisation gouvernementale secrète, est assassiné sous ses yeux.
Loïc Murat, un géologue français, installe son campement dans la montagne bolivienne. Il y croise la route d’un groupe fasciste, Les Longs Manteaux, qui tentent d’assassiner un écrivain, Juan Mendez. Murat fait la connaissance de Julia, sa fille.