Londres, 1944. Des acteurs écoutent le récit d’un comédien, Jacques Clarus, parlant de ses rencontres avec un dénommé Michel. En 1940, à Madagascar, ce dernier était partisan du régime de Pétain tandis que Clarus tentait d'organiser la résistance.
En arpentant les vestiges des camps de concentration, le cinéaste Christophe Cognet recompose les traces d'hommes et femmes au courage inouï pour exhumer les circonstances et les histoires de leurs photographies.
Pierre élève seul ses deux fils. Fasciné par la violence et les rapports de force, Félix, son aîné, se rapproche de groupes d'extrême droite, à l'opposé des valeurs de Pierre, qui assiste impuissant à l'emprise de ces fréquentations sur son fils.