A Boujaâd, bourgade marocaine ancestrale où mythes et légendes vont bon train, Karim, sept ans et fils unique de parents modestes, se débat avec ses peurs d’enfant et son désir pressant d’être un homme...
Le tyran Egisthe fait célébrer par son peuple le quinzième anniversaire de son règne. Il avait alors tué son frère Agamemnon pour s'emparer de son royaume. Au cours des festivités, on a la possibilité de dire la vérité, mais seule Electre, la fille d’Agamemnon s’en sert. Elle proclame, en face d’Egisthe les crimes de celui-ci et déclare que son frère Oreste, viendra se venger.
Le détective Felu doit retrouver une statuette volée du dieu éléphant Ganesh. L'enquête mène vers un gangster local. Parallèlement, la fête Durga se prépare et un mystérieux personnage se faisant appeler l'Homme-Poisson y réalise des miracles face à des foules fascinées. Ce protagoniste finit par intriguer Felu... Golden Lotus Award pour le meilleur film pour enfant au National Film Awards en 1979
Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d'une famille de bruyants et loufoques musiciens, les Wéwés, et, parmi eux, le charmeur Kulka...
Les Rois Mages sont en route à la recherche du Sauveur. Ils traversent, un peu au hasard, des déserts de glace, puis de sable. Ils vivent au gré des saisons, en harmonie avec la nature, se nourrissant simplement et dormant à la belle étoile.
Après vingt ans d'absence, Ulysse échoue sur les côtes d'Ithaque=. Le roi est enfin rentré chez lui, mais beaucoup de choses ont changé depuis son départ pour la guerre de Troie. Sa femme Pénélope est désormais prisonnière de sa propre maison...