Le tyran Egisthe fait célébrer par son peuple le quinzième anniversaire de son règne. Il avait alors tué son frère Agamemnon pour s'emparer de son royaume. Au cours des festivités, on a la possibilité de dire la vérité, mais seule Electre, la fille d’Agamemnon s’en sert. Elle proclame, en face d’Egisthe les crimes de celui-ci et déclare que son frère Oreste, viendra se venger.
Les Rois Mages sont en route à la recherche du Sauveur. Ils traversent, un peu au hasard, des déserts de glace, puis de sable. Ils vivent au gré des saisons, en harmonie avec la nature, se nourrissant simplement et dormant à la belle étoile.
Après vingt ans d'absence, Ulysse échoue sur les côtes d'Ithaque=. Le roi est enfin rentré chez lui, mais beaucoup de choses ont changé depuis son départ pour la guerre de Troie. Sa femme Pénélope est désormais prisonnière de sa propre maison...