Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois.
Les années 1930, pendant la Prohibition. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, Stack et Smoke, des jumeaux, reviennent dans leur ville natale pour ouvrir un cabaret. Mais un mal bien plus terrible les attend...