Un étranger visite une petite ville du Texas dont les citoyens se préparent à célébrer le 150e anniversaire de l'État. Il rencontre plusieurs personnages hauts en couleur, notamment Louis Fyne, célibataire au grand cœur en quête de l'âme-sœur... Le premier film tout en musique et en absurde de David Byrne, leader des Talking Heads.
A la fin des années 1980, le duo Milli Vanilli connait une ascension fulgurante sur la scène musicale internationale. Mais un scandale retentissant vient bientôt ternir la réputation des deux artistes alors qu'ils se trouvent au sommet de leur gloire...