A Cuba, Ruy et Tito sont deux amis passionnés par la musique. Pleins d'humour et d'espoir, ils accumulent les petits boulots pour subvenir à leurs besoins et enregistrer une maquette. Ils se lancent aussi dans l'organisation d'un premier concert pour se faire connaître. Quand deux producteurs espagnols débarquent à Cuba à la recherche de nouveaux talents, ils tentent leur chance.
Luca Zingaretti retrace l'itinéraire de l'éclectique Paolo Conte, sa musique, ses talents de compositeur, sa passion pour le jazz et son amour du cinéma et de la peinture sont évoqués par ses proches...