Ernest et Célestine retournent au pays des ours, où ils découvrent que la musique est bannie depuis des années. Accompagnés de complices, ils vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie en Charabie.
Dans les années 90, Paul débute dans le milieu de la nuit parisienne. Passionné de musique, il crée avec son meilleur ami le duo de DJ’s « Cheers ». Ils trouveront rapidement leur public et vivront une ascension vertigineuse, dangereuse et éphémère.
Michel, ancienne célébrité de la chanson, croule sous les dettes. C'est Grégory Morel, huissier de justice, qui est chargé de saisir ses biens. Mais le jeune juriste est un grand admirateur de Michel et culpabilise. Il propose alors au chanteur oublié de reprendre le chemin des salles de concert...
L'Idiot, également surnommé le Prince, cinéaste vieillissant et qui fut jadis très en vogue, en est réduit à réaliser des travaux sur commande. De cette manière, il lui arrive de rencontrer les individus les plus louches. Il doit ainsi finir un film pour un homme qui ne sait pas bien ce qu'il veut... Prix Louis Delluc en 1987.
Dans les années 70, l'Angleterre fait face à une montée de l'extrême-droite. Red Saunders, qui a travaillé dans un théâtre de militants radicaux, crée Rock Against Racism, un groupe qui promeut la solidarité raciale sur la scène punk britannique.