#37 Brillant trompettiste, Adam est obsédé par la culpabilité qui pèse sur lui après l'accident qui a causé la mort de sa femme et de son bébé. Amer et instable, il boit plus que de raison...
Otis B. Driftwood, employé au Metropolitan Opera de New York, convainc Mrs Claypool, riche veuve désireuse d'intégrer la haute société, d'investir dans l'Opéra. Cet argent doit servir à engager un grand ténor italien, un choix sur lequel Driftwood et le directeur de l'Opéra ne sont pas d'accord.