Berlin, Seconde Guerre mondiale. Inquiète quant au sort réservé à ses parents mais surtout déterminée à sauver sa propre vie, Stella, Juive allemande, accepte de collaborer avec la Gestapo. Elle se met alors à dénoncer systématiquement d'autres Juifs.
Mac Sledge, un chanteur de country en bout de course, échoue chez Rosa Lee, une jeune veuve, qui élève seule son petit garçon. Elle est propriétaire d'un motel. Elle héberge Mac qui, en échange, effectue de menus travaux.
Avant Elton John et Madonna, il y a eu Liberace, pianiste virtuose et bête de scène comme de plateaux télévisés. Liberace affectionnait la démesure et cultivait l'excès, sur scène et hors scène. Un jour de l'été 1977, le bel et jeune Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d'âge et de milieu social, les deux hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans.