Dominique comparaît aux assises pour le meurtre de son amant, Gilbert, fiancé de sa sœur Annie. Elle doit se battre contre l'avocat, qui tente de ternir, contre son gré, la mémoire de Gilbert, et contre le procureur, qui essaie de la faire passer pour un monstre sans cœur aux yeux du jury...
Clément Mathieu est surveillant dans un internat réservé aux jeunes délinquants. Il fait preuve d'une compréhension qui lui vaut l'estime de tous les élèves. Mélomane averti, il ne demande qu'à initier cette jeunesse aux joies de la musique.
Pierre Corneille, compositeur, mène avec le parolier Justin Truculia une vie de bohème à Paris. Ce dernier, croyant sa mère, épicière de village, très riche, monte une supercherie pour lui extorquer trois millions de centimes.
Jacqueline Cordier, étudiante en droit, est subjuguée par le charme de Jacques Dombreval, l'un de ses camarades. Malgré l'aide de la jeune fille, Jacques est recalé à ses examens. Il se réoriente et devient notaire en province. Là, il engage Jacqueline comme clerc et transforme son étude en music-hall...
Lors d'un naufrage, deux personnages que tout oppose – Grelu, matelot accordéoniste et Ursule, qui travaille pour l'Armée du Salut – se rapprochent, et finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Cependant, les circonstances de la vie les séparent.
Le destin d’Henry Padovani, un jeune corse de 24 ans débarqué à Londres en décembre 1976, acteur et témoin d'une période où naissait un nouveau courant alternatif et révolutionnaire : le mouvement punk. Musicien et guitariste, il a traversé les années 80 comme une météorite tombée de nulle part, notamment grâce au groupe « The Police » qu’il fonde avec Stewart Copeland en janvier 1977.
A Rochefort, tandis que des forains s'installent sur la place, deux soeurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux, rêvent du grand amour... qui est bien plus près qu'elles ne le pensent. Après le triomphe des "Parapluies de Cherbourg", après le mélodrame, Demy et Legrand ont composé un nouveau "musical" sur les bases d'un chassé-croisé amoureux (pourtant mélancolique) joyeux et coloré.