Thème : Musicien

Captation de la pièce de théâtre Merrily We Roll Along : Sur trois décennies, la relation mouvementée entre un compositeur et ses deux amis de toujours, un écrivain et un parolier et dramaturge.

Loïc et Louison étaient les derniers marins-pêcheurs d'une petite île bretonne : endettés jusqu'au cou, ils sont obligés de vendre leur bateau. Alors que la famille se délite, leur fille Julie se réfugie dans la musique pour affronter cette épreuve.

Mac Sledge, un chanteur de country en bout de course, échoue chez Rosa Lee, une jeune veuve, qui élève seule son petit garçon. Elle est propriétaire d'un motel. Elle héberge Mac qui, en échange, effectue de menus travaux.

À Vérone, Niccolo est un violoncelliste angoissé. Personne ne le remarque jamais, tout le monde oublie son nom... même sa femme, parfois. Dont il s'aperçoit, brusquement, de la beauté physique parfaite quand elle est nue. Il en est sûr : voilà le chemin de la guérison. Il décide de l'exhiber dans une suite de situations de plus en plus érotiques et dangereuses (pour sa santé mentale...)

Lors d'un naufrage, deux personnages que tout oppose – Grelu, matelot accordéoniste et Ursule, qui travaille pour l'Armée du Salut – se rapprochent, et finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Cependant, les circonstances de la vie les séparent.