Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Orléans des années 1920. Une histoire d'amour et de vengeance.
Mac Sledge, un chanteur de country en bout de course, échoue chez Rosa Lee, une jeune veuve, qui élève seule son petit garçon. Elle est propriétaire d'un motel. Elle héberge Mac qui, en échange, effectue de menus travaux.