A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, François Touraine, un grand virtuose du piano, part jouer en Allemagne. A son retour en France, il n'est plus que l'ombre de lui-même lorsqu'il rencontre Annette, qui va lui permettre de remonter sur scène...
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
45 ans de l’histoire du monde, de 1936 aux années 1980, à travers le destin de quatre familles qui partagent une passion pour la musique.