Dans un pays imaginaire, au début du XXe siècle, le prince-héritier Karl Heinrich, est éduqué par le docteur Friedrich Jüttner. Devenu jeune homme, son éducation solitaire l'a rendu timide et chétif. Il est donc envoyé à l'Université de Heidelberg, pour se lier à d'autres garçons de son âge. Installé à l'auberge du vieux Rüder, il rencontre la jolie serveuse Kathi...
Claire Lescot, cantatrice d'avant-garde au succès immense éconduit cruellement les hommes qui l'entourent. Les uns après les autres ils deviennent entre ses mains les jouets d'une enfant trop gâtée. Un jeune savant décide de la punir de son inhumanité...La partition musicale originelle de Darius Milhaud ayant été perdue, cette version contient une musique écrite par l'Alloy Orchestra.