Bavo Defurne ("Sur le chemin des dunes") signe une vie de Saint-Sébastien, en super-8 et noir et blanc, en forme d'hommage aux cinéastes qui l'ont influencé, Dreyer, Murnau, Eisenstein... .
Un prolétaire russe conquiert coup sur coup sa conscience de classe et le Palais d'hiver. Grand classique du cinéma évoquant la prise de conscience politique d'un homme du peuple.
Un prestidigitateur sort un mouchoir de la bouche de son assistant. Du mouchoir, il tire un grand aquarium, se sert du bras de son assistant comme pompe pour le remplir, puis fait sortir des poissons de sa bouche.
Un Américain, Mr West, conditionné par la propagande anticommuniste qui sévit dans son pays, ouvre finalement les yeux sur le paradis soviétique.
Claire Lescot, cantatrice d'avant-garde au succès immense éconduit cruellement les hommes qui l'entourent. Les uns après les autres ils deviennent entre ses mains les jouets d'une enfant trop gâtée. Un jeune savant décide de la punir de son inhumanité...La partition musicale originelle de Darius Milhaud ayant été perdue, cette version contient une musique écrite par l'Alloy Orchestra.