En 1431 débute le procès de Jeanne, devant un tribunal ecclésiastique au service de l'occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité désarmante, elle explique ses gestes devant une foule qui a décidé de la condamner avant même le début de son jugement.
Un homme demeure avec ses deux enfants dans une maison à moitié démolie au milieu d'un champ. Une vie suspendue à la crainte d'un nouvel assaut. C'est alors un cirque ambulant qui débarque. La vie peut-elle donc continuer sur cette terre désolée ? Et surgir la beauté ?... Une superbe allégorie sans parole qui croit à la puissance des images et des sons.
Ossi est une jeune fille très turbulente. Son oncle, inquiet de son avenir, fait appel au jeune Kersten pour veiller à la vertu de celle-ci. Un soir, elle se déguise en homme et se rend dans un cabaret. Là, elle croise Kersten qui ne la reconnaît pas...