En 1431 débute le procès de Jeanne, devant un tribunal ecclésiastique au service de l'occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité désarmante, elle explique ses gestes devant une foule qui a décidé de la condamner avant même le début de son jugement.
Un homme demeure avec ses deux enfants dans une maison à moitié démolie au milieu d'un champ. Une vie suspendue à la crainte d'un nouvel assaut. C'est alors un cirque ambulant qui débarque. La vie peut-elle donc continuer sur cette terre désolée ? Et surgir la beauté ?... Une superbe allégorie sans parole qui croit à la puissance des images et des sons.
Le mécanicien-chef Sisif recueille Norma, une petite orpheline. Elle est élevée avec Élie, le fils de Sisif, à peu près du même âge. Tout semble aller pour le mieux, mais peu à peu Sisif se sent pris d’une étrange passion pour sa fille adoptive.
Ossi est une jeune fille très turbulente. Son oncle, inquiet de son avenir, fait appel au jeune Kersten pour veiller à la vertu de celle-ci. Un soir, elle se déguise en homme et se rend dans un cabaret. Là, elle croise Kersten qui ne la reconnaît pas...