Le mécanicien-chef Sisif recueille Norma, une petite orpheline. Elle est élevée avec Élie, le fils de Sisif, à peu près du même âge. Tout semble aller pour le mieux, mais peu à peu Sisif se sent pris d’une étrange passion pour sa fille adoptive.
Winnifred est atteinte de tuberculose. Lorsque le médecin annonce à sa jeune sœur, Trixie, que Winnifred mourra lorsque la dernière feuille de l’automne tombera, Trixie tente de la sauver en attachant les feuilles mortes aux arbres avec de la ficelle...