Un magicien donne vie à son portrait.
Dans un château du Moyen-âge, un homme dessine une tête à la craie sur un tableau noir. La tête se matérialise et s’anime. L’homme jongle avec, la transperce d’une épée puise la pose sur un trépied.
Florence Farley, une excellente joueuse de tennis Californienne, est déchirée entre la réalisation des rêves de son ambitieuse mère Millie, qui a planifié sa carrière, et ses propres aspirations : vivre une histoire d’amour avec l’homme qu’elle aime.