Dans un château du Moyen-âge, un homme dessine une tête à la craie sur un tableau noir. La tête se matérialise et s’anime. L’homme jongle avec, la transperce d’une épée puise la pose sur un trépied.
Un magicien donne vie à son portrait.
Florence Farley, une excellente joueuse de tennis Californienne, est déchirée entre la réalisation des rêves de son ambitieuse mère Millie, qui a planifié sa carrière, et ses propres aspirations : vivre une histoire d’amour avec l’homme qu’elle aime.