Max officie entre deux boxeurs musclés, puis intervient contre l'homme plus grand, le célèbre metteur en scène français Maurice Tourneur. Pour obtenir un avantage, le petit Max fait appel à la magnifique jeune mannequin, Hope Hampton, comme arbitre...
Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs de famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son bébé Willy à New York. 20 ans passent...