En 1431 débute le procès de Jeanne, devant un tribunal ecclésiastique au service de l'occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité désarmante, elle explique ses gestes devant une foule qui a décidé de la condamner avant même le début de son jugement.
Jean et Achille se retrouvent sur l'île de leur enfance quelques années après le décès de leur père. Les deux jeunes hommes vont emprunter ensemble un chemin fait de fuites et de visions oniriques...
Méliès, en habit et chapeau haut de forme, dessine sur un tableau noir les têtes d'un poète, d'un vieillard barbu puis d'un jockey anglais, enfin d'un "comic excentric". Il prend tour à tour l'apparence de ces personnages avant de finir en Méphistophélès.
Un portrait de femme devient réel.
Accusé d'insultes à agent, un commerçant ambulant est jugé hâtivement et jeté en prison. Lorsqu'il rentre chez lui, ses voisins le méprisent. Adaptation de la nouvelle éponyme d'Anatole France, Crainquebille est une critique acerbe d'un système judiciaire corrompu.
Dans les montagnes suisses, Jean, un petit garçon, est en deuil. Il a perdu sa mère il y a quelques mois. Lorsque son père, le maire du village, se remarie avec une veuve sans l'en avertir, Jean développe une haine profonde pour cette nouvelle épouse et sa fille.