Charlot recueille, bien malgré lui, un bébé abandonné. Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie. Mais le jour où l'enfant tombe malade, les services sociaux tentent de les séparer...
1927. Le cinéma parlant plonge dans l'oubli Georges, sa plus grande star. Reste l'amour... L'auteur des parodies de OSS 117 rend un hommage classieux au grand cinéma des origines.
Devant le refus de leurs parents respectifs, Marie Saint-Clair et Jean Millet décident de s’enfuir pour se marier. Ils doivent se retrouver à la gare. Mais Jean est retenu au dernier moment. Marie part seule. Un an plus tard, à Paris, ils se retrouvent par hasard. Marie est devenue la maitresse d’un homme d’affaires. Mais les deux jeunes gens s’aiment toujours... Un grand Chaplin sans Chaplin.