Une fête, la nuit. On danse, on se jauge, on se sépare, on pleure, on s’embrasse... Des adolescents dansent et s’aiment comme si c’était la première et la dernière fois. Avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", Yann Gonzalez revendique dans ce court-métrage tourné en super 8 son attachement à la fusion du groupe, aux désirs de la jeunesse et à la musique.
Florence Farley, une excellente joueuse de tennis Californienne, est déchirée entre la réalisation des rêves de son ambitieuse mère Millie, qui a planifié sa carrière, et ses propres aspirations : vivre une histoire d’amour avec l’homme qu’elle aime.