Jesse Conrad, neuf ans, vit à Seattle avec son père ingénieur et sa mère enseignante. Un jour, des moines bouddhistes du Bhoutan, menés par le lama Norbu, leur rendent visite, convaincus que Jesse est la réincarnation d'un éminent chef spirituel.
La vie d’un village de montagne est bouleversée par une série de meurtres. L’enquête de police piétine alors qu’une épidémie de fièvre se propage. Sans explication rationnelle à ce phénomène, les soupçons se portent sur un vieil étranger...