Disparaître, ce n'est pas mourir. Ainsi en a décidé Tom, 8 ans, qui n'a qu'une idée en tête : savoir ce qui est arrivé à sa mère, disparue lors d'une randonnée dans le Mont-Blanc. Confié le temps d'une année scolaire à son grand-père, le garçonnet est prêt à tout pour retrouver sa trace…
Jesse Conrad, neuf ans, vit à Seattle avec son père ingénieur et sa mère enseignante. Un jour, des moines bouddhistes du Bhoutan, menés par le lama Norbu, leur rendent visite, convaincus que Jesse est la réincarnation d'un éminent chef spirituel.