Quand Antoine propose à Claire, sa meilleure amie, de lui prêter de l'argent, il est loin d'imaginer où le mènera sa promesse. Car de l'argent, Antoine n'en a pas...
Dans un village isolé de haute montagne, une tempête éclate. Une jeune femme, découvre alors un oiseau mystérieux qui la mène chez une sorcière.
Heidi perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle est envoyée chez son grand-père, un vieux loup solitaire qui vit dans les montagnes et qui est peu enjoué à l'idée de jouer les tuteurs. Peu à peu, Heidi parvient à gagner sa confiance et à enchanter son quotidien...