Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, aux caractères opposés, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Pau apprend le décès d'Alex, son frère, dont il n'avait plus de nouvelles. Pau et sa mère décident alors de partir vers le petit village des Pyrénées où vivait Alex. Dans cette région du bout du monde, ils vont découvrir l'univers de ce frère disparu, ses amours, ses colères, ceux qui habitent sa vie... Ces rencontres permettant à chacun de renaître et de se retrouver.
Dans les collines bucoliques des hauts plateaux de Jalisco, María García, femme d'affaires à la volonté de fer, lutte contre l'effondrement imminent de son usine de tequila.
Au Pérou, Segundo, 14 ans, s'apprête à prendre le relais de son père dans la création de retables, mais un évènement bouleverse leur relation...