Hiver 1944, Pietro, un jeune soldat blessé, déserte le front et trouve refuge à Vermiglio, un village de montagne dans le nord de l'Italie. Il est aidé par l'instituteur du bourg. Pietro tombe alors amoureux de Lucia, la fille de son bienfaiteur...
Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui, de son côté, aime surtout sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance, avec d’autres partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées de brouillard…